2018荣耀手机制噪者成都站开唱 信仰原创“自研”的力量！

由于发动机和农机整机是重新设计、开发的，可以说是一个全新的产品。

东方电气集团自主研制的长龙山抽水蓄能电站4号机组、沂蒙抽水蓄能电站4号机组、梅州抽水蓄能电站4号机组，哈电集团自主研制的荒沟4号抽水蓄能机组，相继投产发电，表明我国抽水蓄能机组设计、制造和安装质量以及抽水蓄能电站建设管理水平均达到全球领先水平。一是稳增长相关政策措施效用进一步显现。

国家统计数据显示，当前有色金属材料和电线类生产者购进价格仍处于上升通道，6月份同比上涨7.6%，上半年累计增长13.5%，增幅显著高于机械工业生产者出厂价格指数2%左右的增幅。（七）外贸出口稳步增长 上半年，我国机械工业累计实现进出口总额5113.6亿美元，同比增长3.99%。（二）产品产销形势逐步复苏 机械工业重点监测的120种主要产品中，上半年累计产量下降的产品有79种，占比65.8%。（四）营业收入小幅增长、利润总额降幅收窄 国家统计局数据显示，上半年机械工业累计实现营业收入12.95万亿元，同比增长5.44%。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类，上半年增加值增速3增2降，专用设备、电气机械及器材和仪器仪表制造业增加值同比分别增长4.1%、9.7%和4.1%，通用设备和汽车制造业增加值下降2.7%和1.9%。

与全国工业相比，上半年机械工业营业收入和利润总额增速分别低3.66和6.84个百分点，营业收入利润率低0.85个百分点。由上海电气集团研制的应用于内蒙古包钢金属制造有限责任公司的高炉风机配套51.2MW同步电动机顺利投运，打破国外厂商在该领域的垄断。不然，永远不能赚钱，或者永远看不到赚大钱的希望，股东会扩产吗？股民会为高股价买单吗？没有盈利前景的行业和项目，定增能通过吗？债权融资能有人接吗？ 都不能。

全球新能源汽车已经从启动期进入高速增长期。最后，现实才是最准确的，价格涨跌才是最准确反映供需关系的数字。我们是要用全球视野，国内锂电池产业链上下游，同心协力，在全球范围内勘探、合作、控制更多的锂矿资源，为将来更长时间内，锂电池产业链的稳定发展甚至生存，打下基础，为将来我们的新能源安全和新能源自主可控，打下基础。力拓旗下罗布河公司43%的股份被日本新日铁、三井、住友这三家日企握在手中，淡水河谷旗下MBR公司50%被三井拿下等等。

从价格上，2021年9月并非是顶，2021年9月大幅上涨越上16万后，稳步涨至10月18万，11月19万，年底12月站上24万，22年1月加速涨至35万，2月44万，3月46万，4月49万。澳洲的矿产商，已经在撸我们的羊毛。

汽车行业本身恰恰标志着一国制造业的实力。要给锂矿公司估值，还不容易吗？ 我们背靠庞大的市场，完整的锂电池产业链，为什么不能给最上游一些估值溢价呢？ 锂矿不是需求推动的量价齐升？ 具体到个股上，赣锋锂业的权益储量够大、那天齐锂业的矿品位够高、紫金矿业的盐湖投资手笔够大、盐湖股份的自主可控很好、那藏格矿业的五年规划够胆、江特电机的增量空间很大、华友钴业的一体化很全、西藏矿业的新东家有实力、西藏珠峰的产量提升够快、西藏城投的起点够低、科达制造的两条都硬、天华超净的大腿很粗、中矿资源的找矿很强、融捷股份的进度要提速、川能动力的控股股东有实力、雅化集团的产量很激进找矿也可以、永兴材料的自有矿产量提升很大、盛新锂能找矿也有一手。天齐锂业，和澳洲的锂矿应该是有话要说的。全球的锂资源主要产能由美国雅宝 ALB、美国富美实（FMC 旗下的 Livent）、袋鼠国泰利森 Talison（天齐锂业占比 51%，ALB 占比49%）和智利矿业化工 SQM（天齐锂业入股 25%）四家垄断，约占据了全球90%的产能。

比如看到sqm和雅宝扩产20万吨，宜春扩产40万吨，这是很吓人的。电动车和储能先后跨过启动期，即将进入高速发展期，锂电池中下游的扩张速度是史上最快的工业产能扩张奇迹，终端需求和制造业需求每年都是百分之大几十百分之百的增长，而锂矿，从勘探、探转采、环评、设计、建设、产能爬坡，怎么可能跟上这波史诗级的需求暴增？ 既然锂矿产量难以匹配需求，价格必然上涨，出清一些价格承受力弱的需求。但大体上，是这个区间吧。美国其实有丰富的石油天然气资源，这几年迅速成为全球第一大产油国，但在此之前，美国冰冻了国内包括海上石油开采数十年。

我就不列举了，基本上所有的品牌和车型都在涨价。个别可能有点误差，四川和江西的矿，成本可能会高点。

中国的电动车发展速度快于全球平均水平，整体产业链竞争力处于全球领先水平。先来看市场上几乎从未有过的锂矿价格和股价走势的剪刀差。

8 电动车重构全球工业和经济中心 汽车，是全球最重要的大宗产品。7 对锂矿的理解 机构的理解仅仅停留在最初级层次，锂矿是周期。可以认为，现在A股主流锂矿股的估值和美股锂矿股的估值是差不多的，反映的是已经兑现的业绩，目前是典型周期股的估值。除了美国以外，西方发达国家并不是产油大国，但是他们是石油资源强国。首先，锂电池这个行业会被彻底颠覆吗？ 理论上，锂电池在动力电池和储能这两个最重要方向的应用，可能被纳电池、铝电池、锑电池或者某电池和其他储能方式，例如氢能储能代替。新能源和新能源汽车，可能是国运之战。

因为这是价格低点的PE，15万的碳酸锂价格，PE10以下很多。袋鼠动辄跟着漂亮国恶心我们，但我们再生气，再怎么变着花制裁袋鼠，袋鼠再怎么涨价，就是没办法动它的铁矿石。

无论是从电动车还是储能来看，都还有5倍10倍的空间，这是锂矿的最主要需求领域。2019-2020，绝大部分锂矿都是亏的，所以关了很多矿，所以这两年矿不够用了。

从周期运行的视角来看，锂矿可能是低估的。除非锂的价格下降，否则特斯拉可能不得不直接大规模进入锂的采矿和冶炼领域。

商用产品相较于民用产品的特点是生产规模小、可维护性要求相对低、价格相对不敏感。回到国内，国内并不丰富的低品位锂资源为什么要大力开采呢?就为了满足某些环节公司的利润增长诉求吗？ 我们的锂资源储备本就不多，把好采的品味好的都开采殆尽，一旦将来国际形势风云巨变，我们的锂矿形势不是更被动？我们的能源安全能否得到保障？会不会像现在的铁矿石石油天然气一样被人卡着能源安全的脖子? 我们国家的很多锂矿的品味都不到1%，甚至是0.3%左右，国外好点的矿山尾矿都在1%以上的，一些以前认为不具有价值的锂矿品味也在1%以上，比如中矿资源和华友钴业等公司在国外这两年收购的矿山。有机构预测，今年过剩5万吨，明年过剩15万吨，后年过剩30万吨。估值有了，利润有了，就走出去，不要在国内卷，更不要跟着中下游在国内卷了，那不是长久之计。

但是这个问题还有一个限制，那就是回收也是有成本的，可能在8-10万，那么锂矿再这个价格附近，回收法的经济竞争力并不强。今年不说了，平均40万应该差不多。

书本与历史告诉他们，锂矿=锂+矿=妥妥的周期股。做大做强锂矿锂盐公司，给一定的估值优势，让他们有资金、有信心、有团队，敢于走出去，有耐心做勘探开发，有实力做收购合作。

比如比亚迪、宁德时代、国轩高科，可以持续给高估值，但锂矿不行。美国超越欧洲的时候，福特公司在1920-1930年代产出了大规模流水线生产体系。

更重要的是，日本掌握了全球钢铁上游资源。但锂矿就这么多，需求太大，给谁不给谁呢？低端电动车可能会有压力，但锂矿既然不能满足所有人的需求，只能满足对价格接受度高一些的人群的需求，比如中高端车。碳酸锂，没有什么技术突破，昨天卖35万，今天卖50万，这里面就有投机倒把的因素在。10年后可能发生的事情，对99.99%的投资者来说，没有意义。

在肉眼可见的未来，看不到锂的大规模应用被颠覆的可能。大力开采国内锂资源，打压国内锂矿锂盐价格和相关公司利润，保供稳价，压制锂矿公司市值，建立锂矿集采制度讨价还价，这代表了当前的主流看法与呼声。

江西锂云母，四川锂辉石，新疆锂辉石，这些都是150-200万吨原矿，才能出产一吨碳酸锂，但是现在锂矿价格高，一些企业挤破头要开采，更因为一些地方因为环保等原因开矿进度慢，一些龙头企业用大笔资金投资作为筹码，利用当地基于发展和部分人渴求政绩的心理，欲强行快速推动锂矿锂盐项目的大干快上。不仅不是问题，还是解决问题正好需要的。

4月1日，白宫表示拜登将签署行政令，授权使用《国防生产法案》确保推进清洁能源转型所需的关键材料。5 从周期的视角来看，锂矿可能低估 很多人确实以猪的周期或者其他矿产的周期来看待锂矿股，周期有两个核心问题：1扩产和供给增速， 矿产有周期，但慢于猪肉，现在成熟大宗矿产的扩产又比锂矿好点，毕竟在产矿多，扩产比新建还是容易点。

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